當(dāng)下，汽車市場(chǎng)正處于新四化發(fā)展大潮之下，車燈成為了如今整車造型中較大的亮點(diǎn)與賣點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)于汽車照明技術(shù)的需求越加龐大。在此背景下，擁有高亮度、低功耗、多種造型、可像素化等豐富特點(diǎn)的LED技術(shù)已日漸成為主流汽車照明技術(shù)方案。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢《2024全球車用LED市場(chǎng)-照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)》報(bào)告顯示，2023年LED頭燈滲透率于全球傳統(tǒng)乘用車達(dá)到72%，其中電動(dòng)車的LED頭燈滲透率更高達(dá)94%，預(yù)計(jì)2024年將分別提升至75%與96%。
另外，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，由于面臨到市場(chǎng)競(jìng)爭與成本下降的壓力，汽車制造商積極將先進(jìn)車用照明技術(shù)作為高附加價(jià)值產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)營銷，帶動(dòng)2024年車燈/車用LED市場(chǎng)需求穩(wěn)定成長，分別達(dá)到373.95億美金與34.45億美金，皆高于車市出貨表現(xiàn)。
國產(chǎn)LED企業(yè)聚焦盈利新賽道—車用照明
2024年，全球汽車市場(chǎng)銷量繼續(xù)成長，尤其是新能源車的銷售。TrendForce集邦咨詢發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)顯示，2024年全球新能源車銷量達(dá)到1629萬輛，同比增長25%。其中，中國市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大至67%，成為全球最大的新能源車市場(chǎng)。
TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2025年全球新車市場(chǎng)銷量進(jìn)一步增長，達(dá)9060萬輛，同比增長2.4%。其中，中國、美國及西歐地區(qū)的銷量占比位居前三，分別為29%、18%和15%。值得注意的是，2025年新能源汽車在中國新車市場(chǎng)的占比將達(dá)50%。
汽車市場(chǎng)銷售情況旺盛帶來了積極的連鎖效應(yīng)，車燈、車用LED等需求同步增長。
車燈企業(yè)星宇股份近期發(fā)布的2024年報(bào)顯示，公司在過去一年實(shí)現(xiàn)了營收與凈利潤的同比增長。報(bào)告期，公司承接了多家客戶共69個(gè)車型的新品研發(fā)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了40個(gè)車型的項(xiàng)目批產(chǎn)；
佛山照明在2024年上半年期間，車燈產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收10.45億元，同比增長29.64%，占營收比重增長至21.84%。子公司南寧燎旺持續(xù)落地多個(gè)新車型與模組項(xiàng)目。
在LED產(chǎn)業(yè)鏈部分，2024年晶科電子的汽車智能視覺產(chǎn)品收入10.23億元，同比增長33%，該業(yè)務(wù)板塊提供智能車燈系統(tǒng)、車規(guī)級(jí)LED器件和模塊等產(chǎn)品方案。
鴻利智匯則在2024年獲得多個(gè)LED汽車照明項(xiàng)目定點(diǎn)，涉及吉利、北汽、宇通客車等客戶，為應(yīng)對(duì)新項(xiàng)目訂單的快速增長，鴻利智匯還對(duì)車規(guī)級(jí)LED燈珠獨(dú)立專線進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張；
2024年，聚飛光電車用照明業(yè)務(wù)特別是大功率產(chǎn)品已進(jìn)入包括上汽、廣汽、比亞迪、奇瑞、長安、吉利、長城等國內(nèi)自主品牌以及上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等合資品牌主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系。另外，與華域視覺、嘉利股份、星宇車燈、法雷奧、馬瑞利、偉瑞柯、燎旺車燈、金業(yè)車燈等國內(nèi)外多家重要Tier1廠商形成深度合作；
瑞豐光電的車用產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入法雷奧、海拉、三立、星宇、華域、嘉利、科世達(dá)等各大Tier1廠的體系，并憑借穩(wěn)定的品質(zhì)表現(xiàn)贏得了客戶的贊譽(yù)，預(yù)計(jì)2024年車用LED業(yè)務(wù)保持50%以上的增長；
德豪潤達(dá)在2024上半年實(shí)現(xiàn)前裝車燈產(chǎn)品增長迅速，公司實(shí)現(xiàn)為國內(nèi)知名車企穩(wěn)定供貨，成為驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績較大幅度增長的關(guān)鍵原因。
上游芯片企業(yè)同樣感受到車用照明帶來的積極影響。
聚燦光電通過在光效照明、車用照明和背光等高端產(chǎn)品銷售上的突出表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2024全年歸母凈利潤1.95億至2.15億，同比增長60.95%至77.46%。
為加大產(chǎn)能供應(yīng)，2024年11月，聚燦光電在宿遷投產(chǎn)的Mini/Micro LED芯片生產(chǎn)線，以及今年1月投產(chǎn)的240萬片紅黃光外延片項(xiàng)目，目標(biāo)應(yīng)用領(lǐng)域均包括新能源汽車與汽車剎車燈等領(lǐng)域。
對(duì)于車用照明LED需求積極的情況，晶科電子解析道，車用照明LED市場(chǎng)需求旺盛，主要得益于中國的汽車總產(chǎn)量進(jìn)一步增加，智能車燈和智能座艙的快速發(fā)展，使得汽車的內(nèi)外飾照明及顯示屏的價(jià)值和用量進(jìn)一步增加，促進(jìn)了車用照明和顯示的市場(chǎng)需求增加。隨著未來汽車主機(jī)廠的內(nèi)卷加�。ǔ杀疽螅┖凸⿷�(yīng)鏈安全的考慮等因素，汽車零部件供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化趨勢(shì)更加明顯。
國產(chǎn)LED企業(yè)為何能夠在車用照明領(lǐng)域崛起？
外部市場(chǎng)因素帶來LED車用照明發(fā)展的好機(jī)遇，而國產(chǎn)LED企業(yè)則憑借自身多項(xiàng)特質(zhì)與優(yōu)勢(shì)順勢(shì)發(fā)展。
在LED車用照明市場(chǎng)，國際企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)先的地位。艾邁斯歐司朗、日亞化學(xué)、Lumileds占據(jù)了主要LED車用照明市場(chǎng)份額，此外首爾半導(dǎo)體、統(tǒng)明亮、三星LED等多家海外LED企業(yè)則占據(jù)其余大部分份額。
所幸的是，國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃，以及國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈的龐大優(yōu)勢(shì)，為國產(chǎn)LED企業(yè)進(jìn)軍LED車用照明市場(chǎng)提供了豐富的土壤，讓國產(chǎn)LED企業(yè)能夠從國內(nèi)市場(chǎng)出發(fā)并向全球車燈市場(chǎng)滲透。
其中的高性價(jià)產(chǎn)品與快速的服務(wù)響應(yīng)特點(diǎn)，成為國產(chǎn)LED企業(yè)能把握住國內(nèi)汽車市場(chǎng)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。
鴻利智匯旗下企業(yè)佛達(dá)信號(hào)指出，在車用照明領(lǐng)域，國產(chǎn)LED企業(yè)有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)，中國是全球最大的LED封裝生產(chǎn)基地，擁有完善的LED 產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，從芯片制造、封裝材料到設(shè)備制造等上下游產(chǎn)業(yè)齊全，國產(chǎn)企業(yè)能夠在較短的時(shí)間內(nèi)獲取所需的原材料和零部件，降低了采購成本和物流成本，同時(shí)也有利于企業(yè)之間的協(xié)同創(chuàng)新和技術(shù)交流。
國星光電則表示，國內(nèi)廠商的差距主要源于技術(shù)積累少、起步晚導(dǎo)致的客戶認(rèn)可度較低，以及國內(nèi)廠商對(duì)LED的創(chuàng)新要慢于國際廠商。但國內(nèi)廠商的整合能力和成本控制能力要優(yōu)于國際廠商。
而澳洋順昌、晶科電子則認(rèn)為，實(shí)際在技術(shù)方面，除高端應(yīng)用比如（ADB、高功率密度等）等產(chǎn)品方面還有差距之外，國產(chǎn)LED企業(yè)在常規(guī)尾燈、信號(hào)燈和內(nèi)飾燈用等LED燈珠產(chǎn)品技術(shù)水平上也已與國際企業(yè)持平。
憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)LED企業(yè)能夠短時(shí)間內(nèi)能在市場(chǎng)上獲得一定優(yōu)勢(shì)，但在車用照明LED市場(chǎng)也日漸內(nèi)卷，且車企客戶對(duì)產(chǎn)品性能提出更高需求的情況下，企業(yè)對(duì)自有LED技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，才是在LED車用照明市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。
面對(duì)汽車制造商積極導(dǎo)入自適應(yīng)性頭燈(ADB Headlight)、Mini LED尾燈、貫穿式尾燈(Full-Width Taillight)、格柵燈(Grille Lamp)/全寬帶前燈條(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛圍燈等車用照明技術(shù)，國產(chǎn)LED廠商積極響應(yīng)，在2024年持續(xù)推出高性能車用LED照明器件產(chǎn)品。
例如，國星光電憑借在LED顯示上積累的技術(shù)實(shí)力，開發(fā)出多種規(guī)格車外交互屏和尾燈屏LED產(chǎn)品，近兩年陸續(xù)首發(fā)應(yīng)用到多個(gè)新能源車型。同時(shí)，經(jīng)過多年技術(shù)儲(chǔ)備，已實(shí)現(xiàn)汽車大燈用光源的全系列產(chǎn)品方案覆蓋，如常規(guī)的3W白光LED和百級(jí)、萬級(jí)、百萬級(jí)ADB LED光源。其中，Micro LED車燈模組連續(xù)兩年作為亮點(diǎn)展出。
鴻利智匯正在積極推廣Smart RGB LED、PPAIEMC\陶瓷等系列、車用紅外顆粒等核心產(chǎn)品。
其中，Smart RGB LED為重點(diǎn)產(chǎn)品，鴻利智匯將IC直接封裝在LED支架內(nèi)，相比于傳統(tǒng)RGB電路，線路設(shè)計(jì)更簡約高效，減少獨(dú)立外置IC所需的額外空間，產(chǎn)品更輕薄。且產(chǎn)品在色彩上滿足了單點(diǎn)可控全彩的控制能力，滿足市面上 64 色、128 色、256 色、1024色等多種不同客戶氛圍燈要求，充分適配各類高端汽車的需求。
瑞豐光電推出的ADB矩陣大燈始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位，采用Mini LED與遠(yuǎn)近光陶瓷共晶技術(shù)，有效解決像素間距、串光、及熱管理難點(diǎn)；最新推出的3W陶瓷雙色產(chǎn)品，符合燈具集成化、小型化、功率化的市場(chǎng)需求，功率覆蓋0.5-3.0W。
在氛圍燈上，瑞豐光電推出的SMART RGB，采用3535-雙線控制型IC LED技術(shù)，低熱阻，高可靠性，具備RGB三路獨(dú)立驅(qū)動(dòng)、256 灰階、省電模式、睡眠模式等特性；
晶能光電在在常規(guī)車用照明方面提升產(chǎn)品性能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；同時(shí)，晶能光電也在交互式尾燈LED光源、ADB大燈LED光源以及矩陣式車燈的Micro LED光源方面進(jìn)行開發(fā)與探索。
晶科電子則順應(yīng)LED器件小型化的趨勢(shì)，推出了多款小尺寸和小發(fā)光面的中小功率和大功率的LED器件（如2016，1216等）；推出相應(yīng)的雙色（Bi-color）LED器件產(chǎn)品，更加適應(yīng)于車燈小型化和緊湊設(shè)計(jì)的要求。
澳洋順昌在車用照明領(lǐng)域帶來最新CSP180度大發(fā)光角度紅光/白光等產(chǎn)品。
車用照明領(lǐng)域，國產(chǎn)LED企業(yè)面臨新挑戰(zhàn)
過去對(duì)國產(chǎn)LED企業(yè)而言，車用照明是高門檻市場(chǎng)領(lǐng)域，尤其是汽車前裝市場(chǎng)。Tier 1廠商、車企對(duì)供應(yīng)商選擇的標(biāo)準(zhǔn)較為苛刻，其與國際廠商已有穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系，對(duì)國內(nèi)LED企業(yè)來說是一大考驗(yàn)。
時(shí)過境遷，進(jìn)入車用照明市場(chǎng)的難度正在逐步下降，國產(chǎn)企業(yè)技術(shù)上與國際廠商不斷拉近，但國產(chǎn)LED企業(yè)仍面臨一些內(nèi)外部的新挑戰(zhàn)。
LED行業(yè)內(nèi)部的市場(chǎng)競(jìng)爭正在加劇，國產(chǎn)LED企業(yè)加速涌入車用照明賽道，或再次掀起價(jià)格內(nèi)卷之風(fēng)。與此同時(shí)，外部主機(jī)廠也在持續(xù)要求降價(jià)，這導(dǎo)致國產(chǎn)LED企業(yè)的利潤空間在逐漸壓縮。
面對(duì)車用照明的市場(chǎng)情況，晶能光電認(rèn)為，盡管有產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢(shì)存在，但汽車廠商對(duì)于供應(yīng)商選擇并不單純以價(jià)格為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，更加考量企業(yè)產(chǎn)品的性價(jià)比、企業(yè)可持續(xù)的創(chuàng)新能力、企業(yè)的制造能力等綜合因素。因此，單純的降價(jià)策略并不適用在車用照明賽道的發(fā)展。
而提升企業(yè)自身綜合實(shí)力，始終是國產(chǎn)LED企業(yè)在車用照明的生成之道。瑞豐光電就指出，盡管眾多國內(nèi)LED廠商進(jìn)入車用市場(chǎng)，然而很多企業(yè)并無獨(dú)立的車規(guī)產(chǎn)線，從行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展角度來看，這將對(duì)國內(nèi)品牌造成傷害，會(huì)影響車企對(duì)國產(chǎn)品牌的信心……
小結(jié)
展望2025年，車用LED行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)并存。未來國產(chǎn)企業(yè)需將更多資源用于技術(shù)、制造等綜合能力的完善，才能在競(jìng)爭越加激烈的車用照明市場(chǎng)中闖出一片新天地，向全球車企證明中國品牌的實(shí)力。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新《金級(jí)+會(huì)員市場(chǎng)報(bào)告: 全球LED產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫與LED廠商季度更新》數(shù)據(jù)顯示，2025年，汽車制造商面臨市場(chǎng)競(jìng)爭與成本下降的壓力，要求車用LED供貨商于2025年持續(xù)降低報(bào)價(jià)。由于總體經(jīng)濟(jì)不明朗的影響持續(xù)存在，可預(yù)期2025年將面臨較大的價(jià)格下降壓力。
然而，根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析車用LED廠商在手訂單表現(xiàn)，車市生產(chǎn)將有望于2H25再次復(fù)蘇，加上2026年車款持續(xù)計(jì)劃導(dǎo)入先進(jìn)技術(shù)，預(yù)期2025年車用LED市場(chǎng)產(chǎn)值將有望成長至35.09億美金。（文：LEDinside Irving） |
