近年來，LED顯示屏市場持續(xù)演進(jìn)�；仡�2024年，行業(yè)呈現(xiàn)出哪些發(fā)展態(tài)勢？展望2025年及未來，市場又將面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？在技術(shù)升級、應(yīng)用場景拓展和競爭加劇的背景下，企業(yè)如何把握機(jī)遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，將成為未來發(fā)展的關(guān)鍵。
在2025 TrendForce集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會上，集邦咨詢研究經(jīng)理余彬發(fā)表了題為《全球LED顯示屏市場趨勢展望》的演講。演講內(nèi)容主要分為兩部分：第一部分回顧與展望上游及配套市場，第二部分探討顯示屏市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為行業(yè)發(fā)展提供了參考。
TrendForce集邦咨詢 研究經(jīng)理 余彬
LED顯示屏上游及配套市場回顧與展望
作為顯示器行業(yè)的核心組成部分，LED芯片市場一直備受關(guān)注。TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LED芯片市場規(guī)模約29.6億美元，同比增長9%。其中，中國大陸芯片廠商營收為22.8億美金，同比成長9%，市占率維持在77%。
中國大陸與臺灣地區(qū)在出口方面占據(jù)主導(dǎo)地位，而其他國際廠商的出口份額逐年下降。前十大廠商市占率達(dá)到93%(+1% YoY)，前三大廠商市占率達(dá)到55%，維持穩(wěn)定。2025年Micro/Mini LED產(chǎn)業(yè)繼續(xù)推動，不過亦受全球市場環(huán)境影響，市場規(guī)模預(yù)增5%。
TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2024年全球LED芯片市場產(chǎn)值約46億美金，中國大陸廠商占比53%。2024年全球LED外延片總產(chǎn)能超過600萬片/月(折合4英寸)，中國廠商占比超過8成。全球芯片市場呈現(xiàn)出大陸廠商主導(dǎo)的格局。
LED顯示屏芯片市場方面，TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年LED顯示屏芯片價(jià)格雖然持續(xù)下跌，但是Mini LED芯片需求保持成長，推動LED顯示屏芯片產(chǎn)值成長至6.5億美金，同比成長10%。2024年LED顯示屏芯片價(jià)格雖然持續(xù)下跌，但是Mini LED芯片需求保持成長，推動LED顯示屏芯片產(chǎn)值成長至6.5億美金，同比成長10%，比重提升至22.3%。
Mini LED芯片近年來成為顯示屏芯片增長的最大亮點(diǎn)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2024年，在COB技術(shù)的推動下，Mini LED顯示屏芯片出貨量超過150萬片，同比成長92%。這一增長主要體現(xiàn)在外延片的需求量上，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)值將達(dá)到2億美元，增速約為62%。
從Mini LED芯片供應(yīng)方面來看，目前Mini LED顯示屏芯片產(chǎn)業(yè)集中度仍然較高，2024年兆馳、華燦和三安三家企業(yè)市占率合計(jì)達(dá)87%，呈三足鼎立的態(tài)勢，不過其他廠商包括乾照、士蘭等產(chǎn)能亦快速釋放。此外聚燦已經(jīng)正式進(jìn)入該市場，2025年市場競爭將持續(xù)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢初步統(tǒng)計(jì)，2024年全球LED封裝市場規(guī)模達(dá)127億美金，同比增長1%，Mini LED與車用LED成為主要增長動力。顯示屏LED封裝市場占比約11%，整體比重保持穩(wěn)定，市場需求穩(wěn)中有增。
2024年顯示屏LED封裝市場規(guī)模約13億美金，同比持平。2025年預(yù)計(jì)傳統(tǒng)SMD LED市場規(guī)模依然繼續(xù)下滑，但是MiP技術(shù)將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，有望推動顯示屏LED封裝產(chǎn)值成長。顯示屏LED封裝市場產(chǎn)業(yè)集中度較高，2024前五大廠商市占率接近8成。
2024年Mini LED COB顯示屏產(chǎn)能約5.76萬㎡/月左右，2021-2024年復(fù)合成長126%。MiP封裝產(chǎn)品出貨量也實(shí)現(xiàn)快速成長，推出倒裝分立器件的廠商越來越多。COB以模組對外銷售，MiP廠商也開始往模組化趨勢發(fā)展，兩者技術(shù)競爭將加速LED顯示屏模組化進(jìn)程。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢初步統(tǒng)計(jì)，2024年全球顯示屏驅(qū)動IC市場規(guī)模約3.76億美元，同比下降1%。盡管出貨量增長6%，達(dá)到14,370KK，但價(jià)格下滑導(dǎo)致整體營收下滑。市場競爭格局仍在變化，行業(yè)龍頭集創(chuàng)北方穩(wěn)居領(lǐng)先，市占率超過40%。前三大廠商合計(jì)占據(jù)73%市場份額，但中小廠商增長迅速，特別是在共陰技術(shù)和租賃市場方面。
隨著市場競爭加劇，2024年驅(qū)動IC領(lǐng)域迎來了更多新進(jìn)入者，如諾瓦旗下的鈦鉑鍶（TBSilicon）正式亮相。預(yù)計(jì)未來驅(qū)動IC價(jià)格下降速度將放緩，市場格局仍將持續(xù)演變。
LED顯示屏市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年受國內(nèi)市場需求低迷影響，全球LED顯示屏市場規(guī)模增速僅為2.8%。從區(qū)域看，海外市場為主要推動力，產(chǎn)值比重未來將逐年提升，已成各大品牌廠商重點(diǎn)經(jīng)營的區(qū)域，尤其是亞、非、拉等非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，成長空間相對較大。
TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，≤P2.5 LED小間距顯示屏依然是未來市場增長主要推動力，預(yù)計(jì)2023-2028年復(fù)合增長率達(dá)到10%。隨著COB、MiP技術(shù)的不斷成熟，產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，超小間距LED顯示屏價(jià)格逐年下滑，市場需求比重提升，推動產(chǎn)值成長。
長期來看，LED顯示屏市場將繼續(xù)維持增長，主要增長邏輯包括：
- 市場增長邏輯1-由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體拓展
中國是LED顯示屏的全球制造基地，也是LED顯示屏的發(fā)源地。第一階段由中國市場向海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場發(fā)展，歐美等市場已經(jīng)非常成熟。LED顯示屏成本的不斷下滑推動區(qū)域市場進(jìn)入第二階段，由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場拓展。
- 市場增長邏輯2-由政府、大型企業(yè)客戶向中小型客戶拓展
價(jià)格持續(xù)下跌推動LED顯示屏客戶群擴(kuò)大，從to G市場向to B市場發(fā)展，未來可能進(jìn)入to C市場。從廠商角度來看，近年來經(jīng)銷模式比重不斷上升，渠道類LED顯示屏市場需求逐漸增長。廠商也在加強(qiáng)渠道布局，建設(shè)中國乃至全球的經(jīng)銷體系，覆蓋更廣泛的客戶群體。
- 市場增長邏輯3-由傳統(tǒng)應(yīng)用向新興應(yīng)用拓展
企業(yè)會議空間依然是LED小間距顯示屏應(yīng)用最大的場景，其次是零售與展覽，安防監(jiān)控在中國市場需求較大。與此同時(shí)，近年一體機(jī)、虛擬拍攝、家庭劇院、電影院等新興應(yīng)用也呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，盡管目前規(guī)模較小，但未來的成長空間巨大。
其中，電影屏市場方面，TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，全球現(xiàn)有20多萬塊電影屏，其中高端屏幕3萬余塊。2024年，中國落地LED電影屏超過60塊，預(yù)計(jì)未來增長將進(jìn)一步加快。目前，10×5米的4K LED電影屏成本已降至約100萬元，市場潛力巨大。
LED租賃屏市場方面，根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，現(xiàn)場活動（演唱會、選舉活動等） 帶動租賃市場需求，2024年LED顯示屏租賃市場規(guī)模將有機(jī)會達(dá)到15.96億美金（+13% YoY）。隨著LED顯示屏價(jià)格下滑帶動市場普及度提升，推動各種現(xiàn)場活動采用更多的LED租賃顯示屏，以達(dá)到更酷炫的現(xiàn)場效果，滿足視覺需求；加上演唱會電影化推升LED租賃顯示屏規(guī)格提升，TrendForce預(yù)估未來租賃屏將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。
小結(jié)
全球LED顯示屏市場未來增長仍然可期。國內(nèi)市場提供穩(wěn)定需求，而海外市場，尤其是非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，將成為主要增長動力。技術(shù)層面，COB和MiP的競爭將重塑產(chǎn)業(yè)鏈，加速封裝向模組化轉(zhuǎn)型。新興應(yīng)用，如電影屏、虛擬拍攝和一體機(jī)等，也將成為新的推動力。
此外，AI技術(shù)的發(fā)展正推動LED顯示屏的智能化升級。例如，洲明、利亞德等企業(yè)正在探索軟件與硬件結(jié)合的方式，以提升整體產(chǎn)品價(jià)值。未來，LED顯示屏市場將繼續(xù)朝著高端化、智能化和多元化應(yīng)用方向發(fā)展。（文：LEDinside Mia） |
